Selon BusinessKorea, TSMC, la plus grande fonderie de puces au monde, a creusé l’écart avec la société sud-coréenne Samsung Electronics. Actuellement, il reste à voir si Samsung peut mettre en œuvre avec succès son « Plan Vision 2030 pour les semi-conducteurs ». TSMC a déclaré sur son site web officiel que ses ventes en août ont atteint 4,19 milliards de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 15,8 % par rapport à la même période de l’année dernière et une hausse de 16 % par rapport à juillet. En juillet, ses ventes ont chuté de 12,3 % par rapport à juin.
Auparavant, TSMC avait déclaré dans le rapport financier du deuxième trimestre que depuis mai, elle n’avait reçu aucune nouvelle commande de Huawei. À partir du 15 septembre, TSMC ne pourra plus livrer de puces à Huawei. En raison de la forte baisse des ventes en juillet, les initiés du secteur estiment que l’interdiction de Huawei affecte les ventes de TSMC. Les commandes de Huawei avec TSMC représentent 14% de ses ventes annuelles.
Cependant, comme les ventes ont repris en août, certains experts ont déclaré que l’impact des sanctions américaines sur Huawei sur les ventes de TSMC n’était pas aussi important que prévu initialement. Au cours des huit premiers mois de cette année, les ventes cumulées de TSMC ont atteint 850 milliards de dollars taïwanais (29 milliards de dollars). Il s’agit d’une augmentation de 30,7% par rapport à la même période en 2019.
Par conséquent, la baisse des ventes de TSMC en juillet est probablement due aux inquiétudes concernant le ralentissement du marché des semi-conducteurs au second semestre 2020, et la baisse des prix des semi-conducteurs a stimulé les ventes de TSMC.
Rebond des ventes de TSMC en août – l’interdiction de Huawei n’a pas d’effet significatif
Le rebond des ventes d’août de TSMC signifie que bien que son approvisionnement à Huawei ait cessé depuis mai, les commandes des clients mondiaux de la société ont compensé l’impact de Huawei. Par conséquent, la possibilité d’une forte baisse des ventes de TSMC est très faible. Certains experts pensent que les clients de TSMC tels que Apple, Google, Qualcomm, Nvidia, AMD, etc. ont augmenté leurs commandes à TSMC. Ceci afin d’établir une relation plus forte avec TSMC. En fait, TSMC étend ses activités avec de grands clients américains tels que AMD et Apple. Les nouveaux modèles de Mac d’Apple utiliseront des processeurs basés sur ARM et les processeurs A14 de l’iPhone 12 proviennent tous de la fonderie de TSMC. AMD prévoit de lancer la série de processeurs Zen 3 et de GPU Radeon RX6000 pour PC en octobre. Il est prévu que la production de ces produits s’appuiera sur TSMC.
Dans le même temps, certains experts pensent que la commande de Huawei a été passée à TSMC via d’autres sociétés de conception de semi-conducteurs. MediaTek a annoncé que les ventes d’août étaient de 32,7 milliards de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 41,9% par rapport à la même période en 2019 et une augmentation de 22,5% par rapport à juillet. MediaTek conçoit des points d’accès mobiles, des modems de communication 5G et sous-traite la production à TSMC.
TSMC semble être à la recherche de nouveaux clients pour remplacer Huawei avant que les sanctions américaines ne deviennent actives le 15 septembre. Cependant, compte tenu des nouvelles sanctions plus sévères en août, TSMC pourrait ne pas avoir de stratégie de contournement.
Qualcomm espère poursuivre ses activités avec Huawei
Dans le même temps, les gens prêtent également attention aux tendances de Qualcomm. Qualcomm espère vivement continuer à entretenir des liens commerciaux avec Huawei. Il fait actuellement pression pour obtenir l’approbation spéciale du gouvernement américain pour exporter des produits vers Huawei. Qualcomm affirme que Huawei pourra éventuellement acheter l’équipement et les composants nécessaires pour produire des smartphones 5G auprès de sociétés non américaines, notamment Samsung Electronics et MediaTek. Cependant, en raison des sanctions plus strictes des États-Unis, Samsung Electronics cessera également de fournir des produits à Huawei à partir du 15 septembre.
Alors que TSMC continue de croître tout en coupant les accords avec Huawei, les défis auxquels fait face Samsung Electronics sont devenus de plus en plus graves. Le géant coréen des semi-conducteurs fait la promotion de la «Semiconductor 2030 Vision» et espère devenir le numéro un sur le marché des semi-conducteurs système en 2030. Samsung a récemment remporté des commandes OEM d’une série de grands clients, dont IBM, Qualcomm et Nvidia, mais ces commandes ne suffisent pas pour permettre à l’entreprise de rattraper TSMC.
La société d’études de marché TrendForce prévoit qu’au troisième trimestre 2020, TSMC et Samsung Electronics représenteront 53,9% et 17,4% du marché mondial de la fonderie. Cela signifie que l’écart passe de 51,5% à 18,8% au deuxième trimestre. L’écart croissant de ventes entre les deux sociétés est la raison pour laquelle certains experts estiment que les sanctions américaines contre Huawei n’affecteront pas sérieusement TSMC. Par conséquent, les perspectives de Samsung Electronics de dépasser TSMC semblent moins optimistes.
