Le marché mondial des smartphones a terminé l’année 2021 sur une note mitigée. Selon le groupe de recherche et de conseil Omdia, le 4T21 a connu une nouvelle baisse des expéditions d’une année sur l’autre (YoY), mais les performances encourageantes du marché au premier semestre 2021 ont entraîné une croissance positive en base annuelle par rapport à 2020. Les expéditions ont diminué de 6,6 % en glissement annuel pour atteindre 356,4 millions d’unités au quatrième trimestre de 2021, contre 381,8 millions d’unités au quatrième trimestre de 2020, selon les derniers résultats préliminaires d’Omdia sur les expéditions mondiales de smartphones.
En 2021, 1,34 milliard de smartphones ont été expédiés dans le monde, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux 1,29 milliard d’unités de 2020. Le premier semestre de 2021 a été impacté, positivement, par la reprise du marché qui avait commencé vers la fin de 2020 lorsque les premières séries de restrictions COVID-19 ont été assouplies au niveau mondial. Après quatre trimestres, la croissance a pris fin au 3T21 sur le marché des smartphones. Les contraintes continues d’approvisionnement en composants et le COVID-19 continuent d’avoir un impact sur les fabricants de smartphones et les consommateurs du monde entier.
Samsung reste le premier constructeur de smartphones en 2021
| Résultat annuel : livraisons de smartphones 2021 | ||||||
| Rang | FEO | 2021 | 2020 | Annuel | ||
| Expédition | MME | Expédition | MME | |||
| 1 | Samsung | 271,5 | 20% | 256.3 | 20% | 5,9 % |
| 2 | Pomme | 236.2 | 18% | 204.4 | 16% | 15,6 % |
| 3 | Xiaomi | 190.2 | 14% | 148.3 | 11% | 28,2 % |
| 4 | vivo | 134.2 | dix% | 107,9 | 8% | 24,4 % |
| 5 | Oppo | 134.1 | dix% | 104,9 | 8% | 27,9 % |
| 6 | Vrai moi | 58.1 | 4% | 39.1 | 3% | 48,6 % |
| sept | Motorola | 48,0 | 4% | 33.3 | 3% | 44,2 % |
| 8 | Honneur | 39,8 | 3% | 0.0 | 0% | |
| 9 | Huawei | 35,0 | 3% | 189,7 | 15% | -81,6% |
| dix | Techno | 30.6 | 2% | 23.2 | 2% | 31,7 % |
| Autres | 161.1 | 12% | 187,6 | 14% | -14,1% | |
| Le total | 1 338,8 | 100% | 1 294,7 | 100% | 3,4 % | |
Note : les expéditions de Honor sont incluses dans celles de Huawei en 2020.
Samsung reste le premier équipementier de smartphones pour une année de plus. L’entreprise a terminé l’année 2021 en expédiant 271,5 millions de smartphones, soit une hausse de 5,9 pour cent en glissement annuel, contre 256,3 millions d’unités en 2020.
En deuxième position, Apple a expédié 236,3 millions d’unités, soit une hausse de 15,6 % par rapport à 2020. La part de marché d’Apple est passée de 16 à 18 %, tandis que celle de Samsung est restée stable en glissement annuel.
Xiaomi, vivo et Oppo ont chacun augmenté leurs expéditions de plus de 20 % en 2021. Xiaomi, qui occupe la troisième place au classement général, a expédié 190,2 millions d’unités, contre 148,3 millions d’unités en 2020, soit une hausse de 28,2 %.
vivo, quant à lui, a expédié 134,2 millions d’unités en 2021, soit une hausse de 24,4 %, contre 107,9 millions en 2020. En cinquième position, Oppo a expédié 134,1 millions d’unités, soit une augmentation de 27,9 % par rapport à 2020.
Le marché mondial des smartphones termine l’année 2021 avec une croissance annuelle de 3,4 %.
Le plus grand saut, en pourcentage, en 2021 est venu de Realme. La société a expédié 48,6 % plus de smartphones en 2021 qu’en 2020, passant de 39,1 millions d’unités à 58,1 millions. Motorola continue d’étendre son marché dans les régions d’Amérique du Nord et d’Amérique latine. Aidé par le retrait de LG du secteur des smartphones, Motorola a augmenté ses expéditions de 44,2 % pour atteindre 48 millions d’unités, contre 33,3 millions d’unités en 2020.
La spin-off de Huawei, Honor, a revendiqué la 8e place dans la liste annuelle du Top 10, en expédiant 39,8 millions d’unités en 2021, ses premières années en tant qu’entité indépendante. Honor a été en mesure d’accélérer sa croissance jusqu’en 2021, en expédiant 3,6 millions d’unités au premier trimestre et 15 millions au quatrième trimestre.
En 9ème position, Huawei a vu ses expéditions chuter de 81,6 % par rapport à 2020 – 35,0 millions d’unités, contre 189,7 millions en 2020. Enfin, Tecno a vu ses expéditions augmenter de 31,7 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 30,6 millions d’unités, contre 23,2 millions en 2020.
Top 10 des équipementiers de smartphones au 4T21
| Résultat trimestriel : 4T21 | |||||||||
| Rang | FEO | 4T21 | 3T21 | 4T20 | QoQ | Annuel | |||
| Expédition | MME | Expédition | MME | Expédition | MME | ||||
| 1 | Pomme | 87,0 | 24% | 50,9 | 16% | 84,5 | 22% | 70,9 % | 2,9 % |
| 2 | Samsung | 69.1 | 19% | 69.2 | 21% | 62,0 | 16% | -0,1% | 11,5 % |
| 3 | Xiaomi | 45.2 | 13% | 45,6 | 14% | 47.2 | 12% | -0,9% | -4,2% |
| 4 | vivo | 31,8 | 9% | 32,6 | dix% | 34,5 | 9% | -2,5% | -7,8% |
| 5 | Oppo | 30.6 | 9% | 33.2 | dix% | 34,0 | 9% | -7,8% | -10,0% |
| 6 | Vrai moi | 16.5 | 5% | 15.4 | 5% | 14.3 | 4% | 7,1 % | 15,4 % |
| sept | Honneur | 15,0 | 4% | 14.5 | 4% | 0.0 | 0% | 3,4 % | |
| 8 | Motorola | 12.5 | 4% | 12.3 | 4% | 9.8 | 3% | 1,6 % | 27,6 % |
| 9 | Techno | 7.4 | 2% | 7.9 | 2% | 7.7 | 2% | -6,1% | -3,9% |
| dix | iTel | 5.3 | 1% | 5.8 | 2% | 8.2 | 2% | -9,1% | -35,4% |
| Autres | 36,0 | dix% | 38,7 | 12% | 79,6 | 21% | -6,8% | -54,8% | |
| Le total | 356.4 | 100% | 326.1 | 100% | 381.8 | 100% | 9,3 % | -6,7% | |
| Source : Omdia Global Smartphone Shipment Résultat préliminaire 4Q21 | © 2022 Omdia | ||||||||
Remarque : les livraisons d’Honor sont incluses dans Huawei en 2020
Lors de l’analyse du marché sur une base trimestrielle, Apple a pris la première place, expédiant 87,0 millions d’unités, en hausse de 2,9 % en glissement annuel, par rapport aux 84,5 millions d’unités expédiées au 4T20. La société a vu ses livraisons augmenter de 70,9% en glissement trimestriel. « Avec la sortie de la série iPhone 13, l’ASP global de l’iPhone au 4e trimestre devrait dépasser 1 000 $ pour la première fois. Cela s’est traduit par un taux de croissance plus élevé des revenus par rapport au nombre d’unités », a déclaré Jusy Hong, directeur principal chez Omdia.
Analyse du marché sur une base trimestrielle
Samsung, en deuxième position, a vu ses livraisons baisser de 0,1 % en glissement trimestriel, mais augmenter de 11,5 % en glissement annuel. Samsung a expédié 69,1 millions d’unités au 4T21, en hausse par rapport aux 62,0 millions d’unités au 4T20 et en légère baisse par rapport aux 69,2 millions d’unités au 3T21.
Les expéditions de Xiaomi ont diminué en glissement annuel et en glissement trimestriel à 45,2 millions d’unités au 4T21, contre 45,6 millions au 3T21 et 47,2 millions au 4T20. Les trois grands équipementiers chinois, Xiaomi, OPPO et vivo ont tous vu des baisses en glissement annuel et en glissement trimestriel au 4T21.
Vivo a expédié 31,8 millions d’unités au 4T21, contre 32,6 millions au trimestre précédent et 34,5 millions au trimestre de l’année précédente. OPPO a expédié 30,6 millions d’unités – en baisse par rapport aux 33,2 millions d’unités expédiées au 3T21 et en baisse par rapport aux 34 millions d’unités expédiées au 4T20.
Realme a bondi à 6e position mondiale, expédiant 16,5 millions d’unités au 4T21, contre 15,4 millions au 3T21 et 14,3 millions d’unités au 4T20, des augmentations de 7,1 et 15,4 %, respectivement.
Honor débarque en 7e position au 4T21 – livraison de 15,0 millions d’unités, contre 14,5 millions d’unités au 3T21.
Motorola, en 8e place, a augmenté les expéditions de 27,6 % en glissement annuel, passant de 9,8 millions d’unités au 4T20 à 12,5 millions d’unités cette année. Les expéditions de Motorola ont également légèrement augmenté en glissement trimestriel, de 1,6 %.
La marque Tecno de Transsion holdings a vu ses expéditions baisser de 6,9 % en glissement annuel, passant de 7,7 millions d’unités au 4T20 à 7,4 millions d’unités au cours du dernier trimestre.
Pour compléter le top dix, iTel a expédié 5,4 millions d’unités, soit 35,4 % de moins qu’au 4T20. Par rapport au 3T21, les expéditions d’iTel ont diminué de 9,1 %, contre 5,8 millions d’unités.